Zašto advokatima treba CRM sistem?
Advokatska kancelarija živi od odnosa sa klijentima. Kada klijent pozove i pita za status predmeta, morate imati informaciju odmah - ne sutra, ne za sat vremena. LEXA CRM vam daje trenutni pristup svim podacima o klijentu: koji predmeti su aktivni, koje fakture su izdate, koja dokumenta su razmenjena.
Evidencija fizičkih i pravnih lica
LEXA razlikuje fizička i pravna lica. Za fizička lica unosite JMBG, adresu, kontakt telefon i email. Za pravna lica unosite PIB, matični broj, sedište, zakonskog zastupnika i kontakt osobu. Svi podaci su enkriptovani i dostupni samo ovlašćenim članovima tima.
Povezivanje klijenata sa predmetima
Jedan klijent može biti povezan sa više predmeta - i obrnuto, jedan predmet može imati više klijenata (na primer, više tužilaca u istom postupku). LEXA automatski prikazuje sve veze, tako da iz profila klijenta vidite kompletnu istoriju: aktivne predmete, završene predmete, izdate fakture i ukupnu vrednost saradnje.
Pretraga i filtriranje
Pretražujte klijente po imenu, JMBG-u, PIB-u ili bilo kom drugom podatku. Filtrirajte po tipu (fizičko/pravno lice), po statusu saradnje ili po broju aktivnih predmeta. LEXA vam pomaže da održavate urednu bazu klijenata bez dupliranja podataka.